Eine Transaktion ist ein integrierter Prozess, bei dem eines ins andere greift. Die dabei entstehenden Fragen sind ebenso vielseitig wie komplex. Auf der einen Seite geht es um Zahlen und Fakten: den Wert eines Unternehmens, die möglichen Risiken, das Finanzierungsmodell, steuerliche Aspekte und vieles mehr. Auf der anderen Seite stehen Werte wie Unternehmenskultur, Kommunikation und Führungs-stil, denn es geht auch um Menschen. Hier braucht es Erfahrung und Fingerspitzengefühl, um alle Beteiligte für ihre Ziele zu gewinnen.

Wir begleiten Sie in den verschiedenen Phasen der Transaktion. Dabei steht Ihnen von Anfang an einer unserer Partner als fester Ansprechpartner zur Seite, der Sie bis zum erfolgreichen Abschluss begleitet.

Unsere Leistungen im Bereich Transaktionsberatung

  • Analyse des Wettbewerbumfeldes
  • Identifizierung von Markttrends
  • Auswahl geeigneter Zielunternehmen
  • Erstellung von Chancen -/Risikoanalysen
  • Umsetzung der Strategie in Geschäftspläne
  • Bewertung der strategischen Optionen im Hinblick auf den Erwerb eines Zielunternehmens
  • Identifizierung von Synergiepotenzialen und von Unternehmensteilen, die zur Wertschöpfung beitragen oder Werte vernichten

  • Bewertung des Zielunternehmens einschließlich immaterieller Werte
  • Ermittlung künftiger Cashflow- und Ertragserwartungen
  • Analyse von Bilanzen
  • Bewertung der Marktbedingungen
  • Darstellung der operativen Gegebenheiten
  • Erarbeitung eines Finanzierungskonzepts und Auswahl geeigneter Kapitalgeber
  • Ermittlung einer steuerlich optimalen Transaktionsstruktur
  • Identifizierung steuerlicher Risiken

  • Aufbereitung aller relevanter Informationen und Analysen
  • Durchführung bzw. Begleitung der Due Diligence
  • Erstellung der Pro-forma-Planungsrechnung incl. des Zielunternehmens als Entscheidungsgrundlage für Eigentümer und Finanzierungspartner
  • Implementierung der steuerlich optimalen Transaktionsstruktur
  • Unterstützung bei den Gesprächen mit den Kapitalgebern.

  • Erstellung von Vertraulichkeitserklärungen (Confidentiality Agreements/Non-disclosure-Agreements)
  • Erstellung von Absichtserklärungen (Letter of Intent)
  • Legal Due Diligence
  • Erstellung/Prüfung Unternehmenskaufvertrag
  • Begleitung der Vertragsverhandlungen
  • Beratung bei Closing Conditions, insb. kartellrechtliche Genehmigung, Finanzierungsverträge mit Banken, Vereinbarungen mit Betriebsrat/Gewerkschaft
  • Beratung bei Rationalisierungs- und Abwicklungsmaßnahmen

Wirtschaftsprüfer
CVA, IFRS-Specialist/CINA
Partner

Steuerberater
Master of Laws in Corporate Restructuring
(LL.M. corp. restruc.)
Partner